十九大后，生态环保领域再次引起广泛关注
，本文作者长期关注该领域，整理了近年来涉足生态环保行业的36家企业，汇总了生态环保行业的企业最新业绩数据，描绘中国生态环保行业竞争地图。

十九大报告把建设摆在突出地位
，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计
，报告中“环境”提到了29次，“绿色”15次，“生态文明”12次，“美丽”8次，足见中央对生态文明建设的高度重视
。

正是响应国家的号召
，生态环保行业异军突起
，整体业绩向好。本文根据36家业务涉足生态环保行业的企业最新业绩数据，描绘全国生态环保行业竞争地图
。

一 36家涉足生态环保行业的企业

本文讨论的36家企业中，上市民企29家
，上市国企7家。

表1 企业名单

文中数据来源皆为上市企业项目公告以及经营情况简报数据

，同真实数据总额相比有不同程度的偏差。文中分析结论仅作参考
。

二 最新项目中标情况

截至2017年10月31日
， 36家企业在生态环保领域总中标金额达到4010.3亿元，项目数量达268个。国企中生态环保领域业绩最好的是北控水务，总投资额达882亿元，民企中业绩最好的是东方园林，总投资额达444.5亿元
。

36家企业在生态环保领域的总投资额见图1

。

图1 数据范围：国内中标以及合同项目投资额
，项目范围涉足生态环保行业

36家企业在生态环保领域的全国范围内成交业绩如图2，成交额前3名省份是内蒙古、安徽
、北京
，成交数量最多的省份是内蒙古和山东
，单体项目平均投资额最大的地区是北京，主要是北控水务的环境修复类项目
。

图 2 (备注：2017年上述36家企业在黑龙江省没有项目成交额
，未在图中标注)

三 生态环保行业整体竞争情况

根据2017年以上36家企业的最新业绩数据判断，成交的企业数量较多、竞争较激烈的5个省份是：山东、内蒙古
、云南
、安徽


、广东
，详情见下表
。

根据企业中标项目投资额的分布

，对企业在该地区的市场占有程度进行排名
，地区投资额较高的地区，Top1企业的市场占比均大于40%，在地区内的竞争力很强
。

广东、山东、湖北
、内蒙古、江苏等地区，进入的企业较多，竞争比较激烈。

广东地区的主要表现良好的地区有北控水务
。

江苏、山东地区主要企业为东方园林和中国铁建。

内蒙古的市场容量以及政策利好，有大量项目可以挖掘，主要为本地龙头企业蒙草生态以及在包头设立了巨额水务产业基金的北控水务。

进入辽宁、青海、山西、上海的企业较为单一
，这些地区的项目数量较少
，金额普遍不高
，但科融环境在上海市中标的单个项目金额达到40.23亿
，属于污水处理类项目。其他具体详情请见下表
。

(注
：表3中所指“市场占比”仅为上述36家企业在该地区的占比情况)

四 生态环保行业细分领域及竞争现状

将生态环保行业细分为4个领域

：大气污染治理
、固废处理、污水处理、环境修复。

根据2017年36家上市生态环保类企业中标项目的投资金额数据，从地区成交的项目类型来看
，云南、湖南等地成交的项目较多为环保类，该地区的竞争也较为激烈，江苏成交的项目较多的固废处理，内蒙古成交的项目多为环境修复类
，大气污染治理类成交的项目多在山东、河北等地区。

从区域划分来看，成交的环保类项目主要集中在华北和华东区域;

污水处理类项目遍布较为广泛，主要集中在华中和华东地区;

固废处理项目主要集中在西南和华东地区;

环境修复类项目主要集中在华北和华东地区;

大气污染治理类项目主要集中在华东和华北地区
。

由此可见华东地区作为我国的经济发达地区，行业内企业的竞争较为激烈，但是市场需求量也很大
。

在各省/直辖市生态环保行业细分领域Top3的省份详情见表4。

从各省生态环保细分领域优势企业分布来看，山东省所涉足的环保细分领域是最全的
，各细分领域中的佼佼者也较为多样，并无单个企业独占鳌头的现象
，说明山东省生态环保行业的竞争性和机会都较大。

全国各省/直辖市生态环保细分领域板块的优势企业详情见表5。

五 重点关注企业

通过以上进入生态环保行业的企业在各地区的分布分析
，重点关注的企业如下

：

1. 北控水务，优势地区：北京、福建、广东、江西
、内蒙古、新疆;

2. 东方园林
，优势地区
：贵州
、青海、山东
、云南;

3. 中国建筑，优势地区
：河北、河南
、湖北


、吉林;

4. 碧水源
，优势地区：宁夏、四川、天津;

5. 葛洲坝
，优势地区

：河北
。

通过以这36家涉足生态环保行业的企业为代表
，从他们今年在全国范围内的落单情况，可以看出竞争较为激烈的除了经济水平较高的华东地区，还有较为欠发达的地区，包括环境污染较为严重的西北和水源地较多的西南地区。

总的来说
，目前我国生态环保领域市场火热
，蒸蒸日上，各地的市场需求将会进一步增大
，进入行业的企业将会越来越多，机会与竞争并存!