一、水务行业概况

水务行业是指由原水、供水
、节水、排水
、及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水
。

改革开放以来
，随着中国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善

，水务市场投资和运营主体多元化
、水工程技术水平提升，供水分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深
，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。

从水务行业的发展历程及水务企业运营特点来看
，水务行业具有区域垄断性、地域局限性
、产品或服务的需求弹性小、社会公共性等特点。

水务行业的特点

资料来源：公开资料整理

近年来中国经济水平快速发展，城镇化水平不断提高，供排水需不断加大，环境治理问题日益突显

。水务行业作为受国家调控较多的环保类行业，受政策性影响较大
。为确保行业可持续发展，国家及地方政府围绕行业发展目标
、行业监管、融资方式、税收优惠和技术革新等方面陆续出台相关政策。

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二
、中国水务行业发展现状分析

中国用水总量在2013年达到前期峰值，之后开始出现用水总量增速趋缓甚至下降现象，2018年全年总用水量6110亿立方米
，比上年增长1.1%。其中
，生活用水增长1.4%，工业用水增长0.6%，农业用水增长1.1%

，生态补水增长3.8%。

资料来源
：国家统计局
，华经产业研究院整理

2010-2017年，中国供水管道长度和供水总量逐年上升。2017年
，中国供水管道长度达到79.7万公里
，同比增长5.28%;中国供水总量达到593.8亿立方米

，同比增长2.26%。

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国家统计局数据显示，2017年中国废水排放总量为699.7亿吨，较2016年稍有下降，但仍维持在较高水平，污水处理工作刻不容缓
，2018年随着中国总用水量的增加，废水排放总量将会有所上升。在2017年的所有废水排放中
，排放量181.6亿吨，占总排放量的26.0%;城镇生活污水排放量517.8亿吨，占总排放量的74.0%，城镇生活污水占比逐年升高，已经成为污水的主要来源
。

资料来源
：国家统计局
，华经产业研究院整理

2017年93%的省级及以上工业集聚区建成污水集中处理设施，新增工业集散区污水处理能力近1000万立方米/日

，截至2017年末全国设市城市污水处理能力达1.57亿立方米/日
。2018年城市污水处理厂数量会略有提升
，达到2300个左右，污水厂日处理能力达到1.62亿立方米/日，继续担起污水处理的大旗
。

资料来源
：公开资料整理

三、中国水务行业竞争格局分析

党的十六届三中全会明确了包括城市水业在内的垄断性行业的市场准入
，鼓励社会资本进入
，因此国外水务巨头纷纷涌入中国
，随着国家政资分离

，国内水务企业纷纷改组，民营资本
、上市公司纷纷加入水务市场。因此世界水务巨头、大型水务专业投资公司(国有或民营)、非水务类的投资集团(国有或民营)、水务类上市公司
、地方性的水务公司将逐渐成为主导中国水务市场的投资力量。

资料来源
：公开资料整理

水务行业投资规模不断增长
，令行业保持着高速发展态势，市场稳步扩大。2010年，中国水务行业规模以上企业销售收入仅为1003.0亿元;到2018年，规模以上企业实现销售收入2473.3亿元，同比增长5.04%。

资料来源：公开资料整理

北控水务凭借不俗的业绩再次力拔头筹，荣获"2018年度水业十大影响力企业"榜首，这是水务连续九年获得这一含金量较高的重磅奖项

。

资料来源：公开资料整理

四、中国水务行业未来发展策略分析

1、政府职能必须由直接管理向间接监督管理转变

政府对供水的管控应当从垄断专制的管理转为交给企业管理的方式，政府只进行有效的监管起到监督管理的作用。鼓励民营资本和外资参与投资国有水务行业
，促进投资主体多元化，在保持主要水务管理企业是国有水务企业的情况下
，尽可能多地引进多种资本。

2
、加大水务改革力度，建立良性运行机制

推行规模经营的同时，保持适度的竞争有利于水务经营模式的健康发展

。适度开放中国水务市场，吸引外资进行投资管理，将相关资金用于水务行业的设施建设和改造
，促进水务市场的发展
。政府部门应对各个水务企业进行统一监管，主要负责其行政区域内的城市供水发展规划和实施，审核评估认证水务企业是否拥有合格的经营资质和管理经营能力，保障水务市场的稳定，监督企业服务质量
，并保持城市水务行业的持续发展

。的调整需要更加科学、合理，并创建相关的成本评估体系为制定价格提供依据。

3
、实施集团化战略，组建水务集团，构建区域性战略联盟

应促进国家相关政策的出台，打破区域壁垒，以多种方式整合众多中小型水务企业的重组并购活动，如城乡一体化、投资多元化等。实现资源
、技术
、管理的整合利用更有效地进行水务设施的建设和管理。目前在城市化水平高的地区
，有着经济和地域条件关联性强的优势的部分区域
，已经组建了一类大型的水务集团，通过整合供水设施资源与管理
，实现了跨区域的供的一体化
。构建这类区域性的战略联盟有利于供水企业对已有资源的充分利用


，优化管网的调度实现对配水量的最佳调控
，更利于实现更经济

、合理的供水管理效果。对控制总体的成本和提高城市供水保障水平具有极其显著的提升。